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在废弃的钟表匠工坊里，人偶德尔哥突然获得了生命。他不记得自己为何被制造，只记得一把苍老的男声曾对着他的木脑袋说：“等我修完这座钟，就回来给你雕眼睛。”德尔哥走出工坊，发现外面的世界是一座漂浮在云海中的机械群岛。他先后遇到了会说话的铜茶壶、用发条行走的狮子、以及一心想变成人类的布娃娃。他们组成小队，穿越齿轮丛林和蒸汽峡谷，去寻找那位传说中的“造物主钟表匠”。而在旅途终点等待德尔哥的，不是温暖的拥抱，而是一张写满计算失误的设计图纸——他是被放弃的残次品。
定格动画的质感令人惊叹，每一个齿轮的转动都能看到手工的温度。故事关于“被抛弃”与“自我完成”，德尔哥得知自己是残次品后的选择极具力量。不输《僵尸新娘》和《鬼妈妈》的暗黑童话风格。
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